Что такое голубые фишки

Что такое голубые фишки

Главная » Для новичков » Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Каждый трейдер фондового рынка ММВБ стремится заполучить в свой портфель акции с высокой доходностью и малыми рисками. Оптимальным выбором в таком случае становятся, так называемые, голубые фишки российского фондового рынка. В нашей статье мы рассмотрим, откуда взялся этот термин, по каким параметрам можно узнать эти акции и познакомимся с 15 компаниями, получившими статус голубых фишек в РФ.

Голубые фишки российского фондового рынка: что это?

Термин «голубые фишки» произошёл от английского Blue Chips. Всё дело в том, что самые дорогие фишки в казино были именно голубого цвета. Следовательно, сегодня так называют самые высокодоходные акции российских эмитентов, наиболее привлекательные для трейдеров и инвесторов.

Вообще, на российском фондовом рынке есть, так называемые, акции первого эшелона, они же – голубые фишки. Объёмы торгов этими акциями составляют 85% от общего объёма всех совершаемых на бирже сделок.

На ММВБ существует индекс голубых фишек, который позволяет следить за динамикой цен и общим состоянием фондового рынка. Он пересматривается раз в три месяца. Эти акции могут являться индикатором всего рынка, поскольку цены на голубые фишки формируют стоимость остальных акций. Подъём стоимости высокодоходных акций ведёт к общему подъёму на фондовом рынке, а если голубые фишки начинают терять в цене, то за ними неизбежно дешевеют и менее востребованные акции.

Кроме того, компании, имеющие статус голубых фишек также входят в базу расчёта индекса ММВБ.

Как узнать голубые фишки на рынке?

Все акции компаний, имеющих статус голубых фишек, соответствуют определённым параметрам. Именно по ним оценивается, будет ли новая компания включена в этот престижный список при очередном его пересмотре, или будет ли исключена уже находящаяся в нём. Рассмотрим эти критерии.

Ликвидность

Это один из ключевых параметров для получения компанией статуса голубой фишки. Высокая ликвидность позволяет быстро продать акцию, без потери в стоимости или при незначительной потере. Таким образом, высокая ликвидность позволяет трейдерам и инвесторам совершать выгодные сделки с минимальными рисками и делает такие акции надёжными и привлекательными для торгов.

Небольшой спред

Спред в большей степени определяет ликвидность акции. Чем он меньше (разница между покупкой и продажей), тем более ликвидна акция.

Низкая волатильность

Родственный ликвидности критерий. Чем меньше волатильность – ценовые колебания акции на рынке, тем она надёжнее и безопаснее для инвестиций. Однако с другой стороны низкая волатильность не позволит трейдеру заработать большие средства на быстрых спекуляциях из-за отсутствия ценовых скачков.

Объём торгов

Чем больше объём торгов по акциям компании, тем о большей ликвидности можно говорить. Хотя и бывают редкие обстоятельства, когда даже акции с высокой ликвидностью имеют небольшие объёмы торгов, в большинстве случаев, ориентируясь на этот критерий можно сделать верные выводы о привлекательности акций для инвестиций.

Капитализация

Также немаловажный критерий. Чтобы рассчитать капитализацию, достаточно умножить стоимость одной акции на их общее количество. Чем большая сумма получится, тем больше вероятность того, что перед Вами акции голубых фишек.

Конечно, нет каких-то жестко установленных рамок, чтобы отнести ту или иную компанию к числу голубых фишек. Но, к счастью, сегодня трейдерам и инвесторам не нужно теряться в догадках, решая, считать акции той или иной компании голубыми фишками или нет. Подсмотреть список можно в базе расчёта индекса голубых фишек МосБиржи и на первых строчках базы расчёта индекса ММВБ.

Сегодня выделяют 15 компаний-голубых фишек на фондовом рынке РФ. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

Топ-15 вкусных акций для инвесторов

К голубым фишкам российского фондового рынка относятся, в основном, компании из отраслей энергетики, металлургии и нефтегазовой промышленности. Ниже их список и основные параметры по обыкновенным акциям.

1. «Газпром».
   Газодобывающая компания. В свободном обращении 46% всех акций, дивидендная доходность 4,99%.
2. «Сбербанк».
   Крупнейший банк России. 48% акций на рынке, дивидендная доходность 6,26%.
3. «Лукойл».
   Нефтедобывающая компания. Свободно для покупки 55% акций, доходность – 4,35%.
4. «Норникель».
   Металлургическая компания. Капитализация около 2 трлн. рублей, дивидендная доходность 6,86%.
5. «Новатэк».
   Газовая компания. 24% акций доступно для покупки, доходность – 1,56%.
6. «Магнит».
   Розничная сеть продтоваров. В обращении 71% акций, доходность – 7,41%.
7. «НК Роснефть».
   Нефтяная компания. В обращении 11% акций, доходность по дивидендам 4,95%.
8. «Татнефть».
   Нефтяная компания. 32% акций доступно для покупки. Доходность – 5,58%.
9. «МТС».
   Компания в сфере связи и телекоммуникации. На рынке – 45% акций, доходность – 10, 20%.
10. «ВТБ-Банк».
    27% акций в обращении, доходность по дивидендам – 9,56%.
11. «Сургутнефтегаз».
    Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли. 25% акций доступно, доходность 2,32%.
12. АК «Алроса».
    Мировой лидер по добыче алмазов. 34% акций доступно, доходность 11,62%.
13. «Московская биржа».
    В обращении 58% акций, доходность 6,29%.
14. «Северсталь».
    Горнодобывающая и сталелитейная компания. 20% акций на рынке, доходность – 16,50%.
15. «Интер РАО».
    Электроэнергетическая компания. В обращении 33% акций, дивидендная доходность 3,35%.

Итак, мы рассмотрели компании-голубые фишки российского фондового рынка. Научиться грамотно использовать их акции для составления инвестиционного портфеля, а также умело прогнозировать движение цен можно в Школе трейдинга Александра Пурнова, пройдя обучение трейдингу у практикующего наставника. А подписка на наш блог позволит Вам получать свежие и интересные статьи о финансах и трейдинге прямо на свою электронную почту.

Что такое голубые фишки

Голубыми фишками называют акции крупнейших и наиболее стабильных компаний. Инвесторы и аналитики могут применять этот термин к бумагам разных компаний, четких правил здесь нет.

Мы собрали базовые признаки голубых фишек:

1. Компания должна быть хорошо известна на рынке и показывать стабильный доход.
2. У компании должна быть высокая капитализация.
3. Акции должны обладать высокой ликвидностью.
4. У акций должна быть низкая волатильность — то есть их цене не свойственна большая изменчивость.
5. Компания должна присутствовать на рынке очень давно.

Как правило, голубые фишки — это лидеры индустрии, в которой они работают. Официального списка голубых фишек не существует. Но биржи часто рассчитывают индексы, куда попадают избранные эмитенты с высоким уровнем инвестиционного доверия. При этом состав индекса может меняться: одни компании из него исключаются, другие попадают.

Самый известный пример — промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average или DJI). В него входят 30 компаний США с наибольшей капитализацией . Среди участников индекса такие компании, как Coca-Cola, Apple, Boeing, General Electric, Microsoft, Nike, Visa, Walmart и Walt Disney.

При этом количество американских голубых фишек не ограничивается тремя десятками, поскольку далеко не все крупные и надежные компании входят в Dow Jones Industrial Average.

Европейским аналогом Dow Jones является индекс EURO STOXX 50, включающий Total, Volkswagen, Telefonica, Siemens, Santander и еще 45 компаний еврозоны. В Великобритании это FTSE 100 (British American Tobacco, Burberry, Vodafone и другие), в Японии — Nikkei 225 (Honda, Sony, Panasonic, Toyota, Nissan и прочие).

Московская фондовая биржа тоже рассчитывает индекс голубых фишек (он так и называется). В него входят акции 15 российских компаний:

Как вкладывать в голубые фишки

Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей.

Хороший пример — Boeing. Вопреки запрету на эксплуатацию сотен самолетов 737 MAX и кризис, который продолжается уже почти год, бумаги компании не пережили катастрофического падения. Да, их стоимость за девять месяцев заметно снизилась, но котировки все равно находятся выше отметки $300.

Но были в истории исключения. Например, на волне кризиса 2008 года обанкротились такие гиганты, как Lehman Brothers и General Motors. В связи с этим стоит учитывать, что полностью неуязвимых к внешним факторам компаний не существует.

Голубые фишки растут медленно. Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет. Но с большой долей вероятности обвалы ценных бумаг и чрезмерный риск обойдут эти бумаги стороной. Такой вариант инвестиций — хороший способ сохранить деньги и уберечь их от инфляции с помощью дивидендов.

Московская биржа по итогам 2018 года выбрала самые доходные российские голубые фишки за последние четыре года. Ими стали:

• Сбербанк — акции выросли на 343%;
• АЛРОСА — акции выросли на 56%;
• МТС — акции выросли на 40%;
• «Газпром» — акции выросли на 24%.

Но исключения есть и здесь. В конце 2014 года одна акция банка ВТБ стоила 6,7 копейки, а в конце 2018-го — уже 3,3 копейки. Акции «Магнита» в период с 2008 по 2015 год выросли с ₽350 до ₽12 254, а к апрелю 2018-го упали до ₽3470.

Эти примеры подтверждают: деньги инвестора должны быть распределены между несколькими активами. Согласно подсчетам МосБиржи, чтобы собрать портфель, в который будут входить все российские голубые фишки, потребуется около 70 тыс. руб. Собрать такой портфель можно на РБК Quote — для этого нужно открыть брокерский счет и внести на него деньги, которые позволят совершать первые покупки ценных бумаг.

Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки. Голубые — самые дорогие.

В обиход термин вошел благодаря сотруднику Dow Jones Оливеру Гинголду, который проработал в компании 60 лет и еще застал ее основателей Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера.

История гласит: однажды Гинголд зашел в брокерскую фирму (сегодня она известна как Merril Lynch), чтобы проверить котировки. Изучив самые дорогие акции, он направился к выходу, а одной из сотрудниц компании бросил фразу о том, что пойдет писать очередной текст «об этих голубых фишках».

Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем.

Акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Сам термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок из казино — фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре. Обычно голубые фишки являются индикаторами всего рынка Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Условная стоимость компании, акции которой обращаются на бирже. Капитализация равна цене акций, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди – например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации

Просто о сложном: Что такое голубые фишки российского фондового рынка

Ежедневно на фондовом рынке проводятся миллионы операций с различными бумагами. Одни бумаги пользуются спросом, а другие продаютсяпокупаются от случая к случаю. Особым спросом пользуются акции эшелона «голубых фишек». Это крупнейшие финансово-устойчивые холдинги, которые имеют значительную капитализацию, а финансовые показатели показывают положительную тенденцию.

«Голубые фишки» отличаются привлекательной ликвидностью. Их можно в любой момент продатькупить без потерь. Понятие «Голубые фишки» пришло из американского казино. Фишка голубого цвета имеет самую высокую ценность и номинал среди остальных. Название «голубые фишки» ходит не только среди российских компаний, но и среди зарубежных. Оно присваивается тем компаниям, которые имеют надежную репутацию, способность качественно вести бизнес в любые периоды времени, даже в условиях кризиса.

Что подразумевают под «голубыми фишками»?

Официального определения этому сочетанию нет. Под «голубыми фишками» подразумевают акции крупнейших корпораций, имеющих достаточную стабильность и показывающих хорошие финансовые результаты. Эти компании имеют влияние на экономику страны, а также известный бренд. Трейдеры предпочитают торговать бумагами этих компаний, поскольку они высоколиквидны и доходные.

Если вложение в акции считается опасным и рискованным, то «голубые фишки» опровергают это. Вложение в них можно сравнить с вложением в облигации. В общем объеме фишки занимают примерно 80% оборота. Инвесторы активно вкладывают свои деньги с уверенностью, что за считанные минуты их можно продать с доходом. Фишки являются индикатором рынка.

От их зависит поведение игроков. Если они дорожают в цене, то и по остальным положительный рост. Если же, наоборот, падают в цене, то и остальные бумаги также начинают дешеветь. Исходя из этой закономерности, на ММВБ ввели индекс «голубых фишек». По нему можно оценивать положение рынка. В него входят 15 самых ликвидных российских компаний, а состав пересматривается ежеквартально

Какие бумаги могут стать «голубыми фишками?

Стать фишками не так просто. Для этого нужно соответствовать критериям:

• Высокая ликвидность. Ликвидность фишек высока. Их можно быстро продать и при этом бумага не теряет своей стоимости. Для инвесторов, которым важна цель заработать на разнице в ценах, ликвидность играет огромную роль. Чем она выше, тем ниже риск. Чем больше акций в обороте, тем они ликвиднее. Также, чем больше инвесторов готовы купить бумаги, тем легче их продать. Если бумага ценная, но востребуется только несколькими инвесторами, то ее продажи придется ждать долгое время.
• Низкий спрэд. В ходе торгов трейдеры обращают внимание на разность цен покупки и продажи или так называемый «спрэд». Чем он меньше, тем более ликвидной будет бумага. Иногда для фишек устанавливают максимальный предел спрэда. Если он перейдет границу, то торги могут быть приостановлены.
• Маленькая волантильность. Он показывает, как меняется цена выбранной «фишки» на протяжении определенного периода времени. Если колебания незначительные, то «фишку» называют инвестиционно-устойчивой, что опять показывает на невысокий риск вложения. Волантильность связана и с доходностью. Чем она ниже, тем ниже доходность.
• Объем сделок. Объем включает в себя количество и стоимость бумаг, которые работают на рынке. «Фишки» имеют самый большой объем на бирже. В зависимости от положения дел, объем может и снижаться.
• Капитализация. Она рассчитывается, как произведение количества бумаг в обращение на их стоимость. Если компания эмитирует на рынок 1 млн.акций по 100 рублей, то капитализация составит 100 млн.руб.

В зависимости от этих критериев, все бумаги условно делят на группы:

• «Голубые фишки»
• Бумаги «второго эшелона»
• Бумаги «третьего эшелона».

Компании – эмитенты «голубых фишек».

«Фишки» имеются на многих рынках. Если взять американский или европейский, то здесь к «фишкам» относятся такие гиганты, как Apple, IBM, Google, Coca-Cola и проч. Индикативный индекс Насдак или Доу Джонс полностью состоят из «голубых фишек».

В России «фишек» не так много, как в Америке или Европе.

Отечественный рынок относится пока к развивающимся рынкам. Российские «фишки» составляют костяк экономики. Для примера можно привести Сбербанк. Сейчас работают более четырех сотен банков, но Сбербанк стоит обособленно от всех. При финансовом кризисе государство первым делом будет спасать именно Сбербанк. Поэтому Сбербанк относится к «голубым фишкам».

Аналогично приравнен к «фишкам» Газпром, Норильский никель, МТС, Русгидро, Северсталь, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Татнефть, Новатэк и пр. Нефтяные компании почти все записаны в «фишки», поскольку нефть востребована и в ближайшие несколько десятилетий люди будут потреблять нефтепродукты. На этом периоды нефтегиганты являются надежными.

Стоит ли покупать «голубые фишки»?

Инвесторы покупают активы для разных целей. «Фишки» подразумевают вложение на длительную перспективу. Доход по ним идет стабильно, но медленно. Некоторым трейдерам такой ход дел не всегда приемлем, ведь их цель « быстро и дешево купить и так же продать». Если сравнить тенденцию «фишек» на длительной перспективе, то они показывают хорошую доходность.

Спекулянты и тут нашли выход. Они отслеживают движение стоимости и в течение суток проводят множество сделок. С каждой сделки они имеют небольшой доход, но в целом, за счет большого количества сделок, прибыль получается хорошей. Успешность сделок заключается в высокой востребованности бумаг. Как только есть прогноз на рост цен, инвесторы начинают скупать бумаги. При достижении нужной отметки бумаги также успешно продаются.

Как и при покупке любых бумаг, доходность «фишек» ничем не гарантируется. Можно предположить тенденцию, опираясь на исторические данные. Тем, кто начинает работать на фондовом рынке, специалисты рекомендуют остановиться на «голубых фишках».

Большинство «фишек» в России – это бумаги с госучастием. Нефтяные гиганты, а также финансовые и телекоммуникационные, имеют долю государства в своем капитале. Но даже не смотря на это, отечественный рынок достаточно нестабильный. Списки «голубых фишек» пересматриваются ежеквартально, поэтому у кого-то есть шансы попасть в него, а у кого-то и вылететь оттуда. ТОП-10 пока стабилен.

Стоит отметить, что «фишки» лучше использовать для долгосрочных вложений. Периодически инвесторам рекомендуется пересматривать свой портфель и по необходимости добавлять или избавляться от тех или иных активов.

Бумаги «второго» и «третьего» эшелона.

Они представлены менее известными компаниями, которые пока не дотягивают до уровня «фишек», но пользуются спросом у трейдеров и инвесторов. Ликвидность таких бумаг значительно ниже, спрэд – более широкий, скачки цен более существенны, а объемы торгов небольшие. В один день колебания цены может составлять 5-10% и это считается нормой. Инвесторы могут получать более высокую прибыль, но и риск потерять вложения здесь тоже увеличивается.

«Третий» эшелон бумаг сопровождается низким спросом, высокой разницей в стоимости. Для них считается нормой, когда на протяжении длительного времени не было интереса со стороны инвесторов. В течение одной сессии торгов цена может взлететь или упасть на 15-20%. Торговля ими напоминает «игру в рулетку». Здесь уже больше идет ставка на «повезетне повезет».

Может возникнуть вопрос, а зачем вообще покупать бумаги «третьего» эшелона с такими характеристиками? Во-первых, если они есть на рынке, значит, что их кто-то покупает и продает. Для покупки этих бумаг стоит оценить перспективу развития компании. Если взять историю развития компаний-гигантов, то сначала они тоже эмитировали бумаги «третьего» эшелона, постепенно переводя их в «голубые фишки».

Источники:

http://blog.purnov.com/golubye-fishki-fondovogo-rynka-rf-15-samyx-vysokodoxodnyx-akcij/
http://quote.rbc.ru/news/article/5db167419a794723ba5a0170
http://zen.yandex.ru/media/id/59a3f97b4ffd13bead0d083b/5c1a970ebd9aeb00a91f3ad2